鋁產(chǎn)量的增長(zhǎng)，離不開(kāi)鋁產(chǎn)品應(yīng)用的推廣。鋁產(chǎn)品應(yīng)用的推廣，離不開(kāi)鋁產(chǎn)品性能的提高。而鋁產(chǎn)品性能的提高，在很大程度上又要求和依賴于鋁晶粒細(xì)化劑工業(yè)的發(fā)展。晶粒細(xì)化盡管理論上有許多不同方法可以選擇，但是用鋁鈦硼（AlTiB）處理仍是今天鋁合金晶粒細(xì)化最普遍采用的工藝方法。鋁鈦硼（AlTiB）不僅能對(duì)各種鋁合金出色地進(jìn)行晶粒細(xì)化，而且在應(yīng)用上可根據(jù)鑄造條件進(jìn)行靈活選擇。

　　在鋁鈦硼合金作為鋁材加工的母體可以大規(guī)模的以線狀生產(chǎn)后，歐美各國(guó)的鋁材加工業(yè)才開(kāi)始進(jìn)入了高速發(fā)展的階段。伴隨著航空用鋁板的大規(guī)模制造得以實(shí)現(xiàn)，民用航空器的容量也日益擴(kuò)大；伴隨著鋁鈦硼合金性能指標(biāo)的提高，鋁加工業(yè)制造加工的鋁箔其薄度已可達(dá)到0.0045mm，同時(shí)各類(lèi)制罐料、建筑裝飾、交通用鋁材的制造也得到了高速的發(fā)展。

　　因此，可以說(shuō)世界鋁工業(yè)的發(fā)展對(duì)鋁晶粒細(xì)化劑提出了更高要求，并較大程度上依賴于鋁晶粒細(xì)化劑工業(yè)的發(fā)展。鋁晶粒細(xì)化劑是助推鋁工業(yè)發(fā)展的重要引擎之一。過(guò)去如此，現(xiàn)在和未來(lái)也必將如此。

　　進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)晶粒細(xì)化劑產(chǎn)業(yè)伴隨并支持著中國(guó)鋁工業(yè)的增長(zhǎng)。這種增長(zhǎng)不僅體現(xiàn)在數(shù)量的增長(zhǎng)，更是質(zhì)量的提高。2015年，中國(guó)鋁晶粒細(xì)化劑產(chǎn)銷(xiāo)量都超過(guò)7.5萬(wàn)噸，占全球市場(chǎng)份額的55%左右。已經(jīng)涌現(xiàn)出了深圳新星、南京云海、四通新材料等有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，不僅改變了高品質(zhì)晶粒細(xì)化劑產(chǎn)品依賴進(jìn)口的局面，為國(guó)內(nèi)鋁加工業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步和品種質(zhì)量提升做出了重要貢獻(xiàn)。

　　盡管“十三五”期間中國(guó)鋁材的產(chǎn)量增速會(huì)有所下降，但是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生比較大的變化，高端產(chǎn)品還將保持較高速度的增長(zhǎng)，部分產(chǎn)品甚至有爆發(fā)性的增長(zhǎng)的可能。隨著高品質(zhì)鋁材所占比重的增加，中國(guó)鋁工業(yè)對(duì)晶粒細(xì)化劑的平均單耗和總需求量還會(huì)呈增加趨勢(shì)，總的需求量會(huì)高于鋁材的增幅，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量也將有更加嚴(yán)格的要求。未來(lái)幾年，中國(guó)鋁工業(yè)的穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益的發(fā)展方向，對(duì)領(lǐng)先的晶粒細(xì)化劑生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，仍然有著良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

　　一、中國(guó)鋁加工市場(chǎng)近幾年發(fā)展?fàn)顩r

　　1.中國(guó)鋁軋制工業(yè)與市場(chǎng)

　　進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)鋁軋制行業(yè)出現(xiàn)了新一輪高速增長(zhǎng)，引進(jìn)了一大批具有當(dāng)今世界先進(jìn)水平的軋制加工技術(shù)裝備，如多機(jī)架熱連軋生產(chǎn)線、冷連軋生產(chǎn)線、6輥CVC冷軋機(jī)和2000mm級(jí)鋁箔軋機(jī)，行業(yè)整體技術(shù)裝備水平顯著提升，一體化水平提高，競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。同時(shí)，在國(guó)內(nèi)需求和出口大幅增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，鋁軋制材產(chǎn)量迅速增加。

　　鋁板帶：

　　2015年鋁板帶產(chǎn)量達(dá)到1005萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)3.93%。近10年，中國(guó)鋁板帶產(chǎn)量年均增速為16.3%。從產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)速度和結(jié)構(gòu)變化可以看出，近年來(lái)中國(guó)鋁軋制工業(yè)尤其是高精鋁板帶軋制業(yè)已成為中國(guó)鋁加工行業(yè)新的發(fā)展熱點(diǎn)。中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的鋁板帶產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。

　　2015年中國(guó)鋁板帶消費(fèi)量840萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)3.2%。近10年，中國(guó)鋁板帶消費(fèi)量年均增速為12.75%。

　　據(jù)尚輕時(shí)代信息，2015中國(guó)鋁板帶產(chǎn)量占世界的50%左右，消費(fèi)量約占全球的30%。

　　鋁箔：

　　中國(guó)的鋁箔產(chǎn)能產(chǎn)量已經(jīng)名列全球首位。到2015年，中國(guó)鋁箔總生產(chǎn)能力已達(dá)到363萬(wàn)噸/年，為2005年的3.9倍，鋁箔產(chǎn)量逐年增加，尤其從2005年開(kāi)始，鋁箔產(chǎn)量加速增長(zhǎng)，2007年鋁箔產(chǎn)量跨越100萬(wàn)噸大關(guān)，達(dá)到110萬(wàn)噸。2011年達(dá)到214萬(wàn)噸，2014年產(chǎn)量達(dá)到320萬(wàn)噸，2015年達(dá)到324萬(wàn)噸。近10年鋁箔產(chǎn)量均增長(zhǎng)率達(dá)17.88%。2015年中國(guó)鋁箔產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.25%，是2010年以來(lái)增幅最小的一年。

　　2015年鋁箔消費(fèi)量230萬(wàn)噸，同比下降了2.7%。2005-2015年年均增長(zhǎng)率15.1%，2015年是首次出現(xiàn)下降。

　　據(jù)尚輕時(shí)代估計(jì)，2015年，中國(guó)占全球鋁箔產(chǎn)量的比例約為64%，中國(guó)鋁箔消費(fèi)量約占全球的46%。

　　2.中國(guó)鋁擠壓材工業(yè)與市場(chǎng)

　　2008-2014年，中國(guó)鋁擠壓工業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，鋁型材的性能在交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備制造、電力、電器等工業(yè)領(lǐng)域得到利用，工業(yè)鋁擠壓材的產(chǎn)能與產(chǎn)量增長(zhǎng)較快。2015年，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下降，特別是房地產(chǎn)投資增速的急劇下滑，鋁擠壓行業(yè)進(jìn)入新的調(diào)整期，增速出現(xiàn)下降，2015年鋁擠壓材產(chǎn)量1530萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)4.08%。2008——2015年，中國(guó)鋁擠壓材產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為9.37%。

　　2015年，中國(guó)鋁擠壓材消費(fèi)量為1380萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.6%。2008-2014年均增幅為9.7%。鋁擠壓材消費(fèi)主要領(lǐng)域按消費(fèi)量排序依次是建筑結(jié)構(gòu)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、機(jī)電設(shè)備制造業(yè)、耐用品行業(yè)、電子電器行業(yè)。尤其是建筑業(yè)一直是鋁擠壓材消費(fèi)的第一大行業(yè)，這是由中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史現(xiàn)狀所決定的。2014和2015年，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)領(lǐng)域的建筑鋁型材需求增速與市場(chǎng)比例開(kāi)始下降，而新興市場(chǎng)的工業(yè)鋁型材市場(chǎng)比例開(kāi)始上升。

　　據(jù)尚輕時(shí)代估計(jì)，2015年，中國(guó)占全球鋁擠壓材產(chǎn)量的比例約為64%，中國(guó)鋁擠壓材消費(fèi)量約占全球的58%。

　　3.鋁鑄造工業(yè)與鋁鑄造產(chǎn)品市場(chǎng)

　　由于金屬鋁及鋁合金具有很好的流動(dòng)性和可塑性，因此鋁壓鑄件可以做出各種較復(fù)雜的形狀，也可作出較高的精度和光潔度，從而很大程度的減少了鑄件的機(jī)械加工量和金屬鋁或鋁合金的鑄造余量，不僅節(jié)約了電力、金屬材料、還大大節(jié)約了勞動(dòng)成本。鋁壓鑄件被廣泛應(yīng)用于汽車(chē)制造、內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)、摩托車(chē)制造、電動(dòng)機(jī)制造、傳動(dòng)機(jī)械制造、精密儀器、園林、電力建設(shè)、五金、家電等各個(gè)行業(yè)中。我國(guó)鋁合金鑄件中以鋁合金壓鑄件占主導(dǎo)地位，鋁合金壓鑄件產(chǎn)量約占鋁鑄件總產(chǎn)量的45%。汽車(chē)和摩托車(chē)行業(yè)是壓鑄件的主要市場(chǎng)，其次五金燈具、家用電器、電動(dòng)工具等行業(yè)。

　　中國(guó)已經(jīng)連續(xù)13年成為全球最大的金屬鑄件生產(chǎn)國(guó)，也是最大的鋁合金鑄件生產(chǎn)國(guó)。2015年中國(guó)鑄件產(chǎn)量約為585萬(wàn)噸，占全球鋁合金鑄件的43%。2008-2015年，中國(guó)鋁合金鑄件年均增長(zhǎng)率為10.01%，大大高于全球3.19%的平均水平，過(guò)去10年中全球鋁合金鑄件的增長(zhǎng)大都來(lái)自中國(guó)，并不斷向中國(guó)轉(zhuǎn)移。以車(chē)輪為例，2015年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已經(jīng)雙雙超過(guò)2450萬(wàn)輛，這為中國(guó)車(chē)輪行業(yè)提供了千載難逢的大好機(jī)遇。行業(yè)內(nèi)初步統(tǒng)計(jì)，2015年中國(guó)鋁車(chē)輪總產(chǎn)量在1.65億件左右。約占當(dāng)年世界鋁車(chē)輪總量的一半以上，估計(jì)在60%左右。2015年鋁車(chē)輪用鋁量在165萬(wàn)噸左右。

　　二、國(guó)內(nèi)外鋁工業(yè)對(duì)鋁晶粒細(xì)化劑的需求分析

　　1.晶粒細(xì)化劑的需求量的需求分析方法

　　需進(jìn)行晶粒細(xì)化處理的鋁熔體量決定了對(duì)晶粒細(xì)化劑的需求量。并不是所有的鋁及鋁合金都必須進(jìn)行細(xì)化處理,例如鋁粉、鋁膏、冶金工業(yè)及制藥工業(yè)用鋁、共晶型及過(guò)共晶型Al-Si 合金(進(jìn)行變質(zhì)處理)、導(dǎo)電鋁合金等等不添加晶粒細(xì)化劑。電工鋁及鋁合金中的鈦及錳、鋯、釩、鉻等對(duì)電導(dǎo)率不利，須添加硼進(jìn)行硼化處理，使其形成硼化物沉于爐底，以除去它們。不添加晶粒細(xì)化劑的鋁及鋁合金的比例約為25%。晶粒細(xì)化劑添加于鋁熔體中，而須進(jìn)行細(xì)化處理的鋁熔體約為鋁材、壓鑄件及鑄件的1.30 倍，因?yàn)樗鼈兊木C合成品率一般可按70%估算�？紤]到約有25%的鋁及鋁合金不必進(jìn)行細(xì)化處理，所以在匡算晶粒細(xì)化劑需求時(shí)可按鋁加工材與鑄造產(chǎn)品總產(chǎn)量的1.18倍計(jì)算。

　　不同合金與產(chǎn)品需要添加的細(xì)化劑量也不同。例如通常擠壓鋁材需添加1——2/1000的AlTiB5/1合金線，平軋產(chǎn)品一般添加2——3/1000，鑄造產(chǎn)品添加1——5/1000。此外，還要考慮再生鋁的使用比例問(wèn)題，發(fā)達(dá)國(guó)家的再生鋁使用比例高于中國(guó)，則對(duì)同種鋁材而言，其晶粒細(xì)化劑的使用量要低于中國(guó)。

　　細(xì)化劑添加量還與AlTiB 線的品質(zhì)與添加方式、地點(diǎn)等有關(guān)，優(yōu)質(zhì)細(xì)化劑添加量可少些；爐內(nèi)添加比在線添加量應(yīng)多些；塊錠形式的添加量應(yīng)比線狀的多一些；過(guò)早添加比適時(shí)添加量應(yīng)多些。

　　2.晶粒細(xì)化劑市場(chǎng)需求變化

　　據(jù)尚輕時(shí)代調(diào)查并測(cè)算，到2015年，全球鋁晶粒細(xì)化劑的消費(fèi)總量達(dá)到了13.78萬(wàn)噸，其中中國(guó)的消費(fèi)量為7.52萬(wàn)噸，占全球消費(fèi)量的54.5%。2015年，全球鋁晶粒細(xì)化劑消費(fèi)量比2008年增長(zhǎng)了大約4.17萬(wàn)噸，其中中國(guó)的增長(zhǎng)量為3.66萬(wàn)噸。

　　2015年，在中國(guó)晶粒細(xì)化劑市場(chǎng)中，鋁軋制材生產(chǎn)中的需求量是3.55萬(wàn)噸，1.83萬(wàn)噸，鋁鑄件中的需求量為2.14萬(wàn)噸，分別占了47.2%、24.3%和28.5%。

　　3.國(guó)內(nèi)外晶粒細(xì)化劑需求量預(yù)測(cè)

　　到2020年，預(yù)計(jì)全球的鋁產(chǎn)量仍將呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中的主要亮點(diǎn)將來(lái)自中國(guó)。此外，由于市場(chǎng)對(duì)鋁材品質(zhì)要求的不斷提高，晶粒細(xì)化劑的質(zhì)量和添加量也在不斷提高。根據(jù)尚輕時(shí)代的預(yù)測(cè)，樂(lè)觀的可能是，2020年全球鋁晶粒細(xì)化劑需求量將達(dá)到19萬(wàn)噸，其中中國(guó)的需求量將達(dá)到10.5萬(wàn)噸，占55.26%。2015-2020年，中國(guó)晶粒細(xì)化劑需求量的年均增長(zhǎng)率為6.94%，全球晶粒細(xì)化劑需求量的年均增長(zhǎng)率為6.51%。晶粒細(xì)化劑增長(zhǎng)速度高于鋁材增長(zhǎng)速度的主要原因是鋁材市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化。也即是說(shuō)高品質(zhì)鋁材的市場(chǎng)份額不斷增加，所以晶粒細(xì)化劑的使用量不斷增加。另外，市場(chǎng)對(duì)普通鋁材性能的要求也在提高，促使普通鋁材的晶粒細(xì)化劑用量也在不斷增加。

　　中國(guó)的鋁工業(yè)發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)全球其他國(guó)家和地區(qū)的平均水平，全球鋁工業(yè)增長(zhǎng)也主要來(lái)自中國(guó)。因此，中國(guó)在未來(lái)鋁工業(yè)市場(chǎng)中的地位將舉足輕重。鋁工業(yè)的發(fā)展，要求晶粒細(xì)化劑工業(yè)也要相應(yīng)發(fā)展。盡管“十三五”期間中國(guó)鋁材的產(chǎn)量增速會(huì)有所下降，但是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生比較大的變化，易拉罐用鋁板、汽車(chē)車(chē)身用鋁板、航空鋁材、國(guó)防軍工用鋁材、軌道交通鋁材、雙零鋁箔、消費(fèi)電子用鋁材、印刷版基、新能源材料等高端產(chǎn)品還將保持較高速度的增長(zhǎng)，部分產(chǎn)品甚至有爆發(fā)性的增長(zhǎng)的可能。隨著高品質(zhì)鋁材所占比重的增加，中國(guó)鋁工業(yè)對(duì)晶粒細(xì)化劑的平均單耗會(huì)呈增加趨勢(shì)，總的需求量會(huì)高于鋁材的增幅，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量也將有更加嚴(yán)格的要求。

　　未來(lái)幾年，中國(guó)鋁工業(yè)的穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益的發(fā)展方向，對(duì)領(lǐng)先的晶粒細(xì)化劑生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，仍然有著良好的發(fā)展機(jī)會(huì)，也面臨更加高的要求和更大的挑戰(zhàn)。只有看準(zhǔn)市場(chǎng)，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，開(kāi)拓市場(chǎng)，才能保持在國(guó)內(nèi)晶粒細(xì)化劑行業(yè)的領(lǐng)先地位。

　　本文節(jié)選自尚輕時(shí)代《國(guó)內(nèi)外鋁晶粒細(xì)化劑行業(yè)與市場(chǎng)研究報(bào)告》(內(nèi)部報(bào)告）